▶ Aktive Selektion von Sektoren
Unser Ansatz zeichnet sich durch einen klar definierten, regelbasierten Auswahlprozess aus. Wir wählen regelmäßig drei US-Sektor-ETFs (SPDR ETFs) aus, wobei wir diejenigen mit dem größten Potenzial für die kommende Periode identifizieren. Unser Ziel ist es, langfristig eine mit dem Markt (S&P 500) vergleichbare Performance zu erzielen und gleichzeitig die Verluste in Bärenmärkten zu begrenzen. Dies wird durch eine gezielte Sektorauswahl erreicht, wobei in normalen Marktphasen wachstumsstarke Sektoren und in Krisenzeiten defensive Sektoren bevorzugt werden.
Die beigefügte Grafik zeigt die historische Entwicklung dieser Anlagestrategie im Vergleich zum S&P 500. Die dunkelgraue Linie unserer Strategie von Januar 2005 bis Juli 2022 zeigt eine mit dem S&P 500 vergleichbare Performance und deutlich reduzierte Verluste in Phasen mit Marktturbulenzen (blau: Live-Portfolio seit 2017). Eine taktische Allokation in Sektoren kann die Volatilität dämpfen und Rückgänge im Vergleich zum breiten Markt reduzieren. Die Allokationsgrafik zeigt, wie je nach Marktphase zwischen defensiven und zyklischen Sektoren gewechselt wird.
Vorteile dieser Strategie
Krisenresistenz: Unsere Strategie besticht durch ihre Widerstandsfähigkeit in Bärenmärkten. Indem sie in Sektoren investiert, die entweder robust oder wachstumsstark sind, können die Portfolio Verluste im Vergleich zum Markt reduziert werden. Im Jahr 2022 erzielte unser investiertes Portfolio sogar eine positive Rendite von +3% (S&P 500 im 2022: -19%).
Gezielte Sektorauswahl: In normalen Marktphasen ermöglicht die Strategie Investitionen in Sektoren, die vom Marktumfeld profitieren. Dies optimiert die Renditen durch Fokussierung auf die dynamischsten Bereiche des Marktes.
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Die regelmässige Überprüfung und Anpassung des Portfolios gewährleistet Flexibilität und erlaubt Investoren, rasch auf konjunkturelle oder sektorspezifische Veränderungen zu reagieren.
Wie investieren?
📈 Als Anleger können Sie mit einem Vermögensverwaltungsmandat (das Portfolio wird bei einer Depotbank direkt auf Ihrem Konto umgesetzt) in dieses Portfolio investieren. Bei Fragen zur Strategie oder zur Umsetzung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
